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美团首次整体盈利背后的外卖战局

来源:大众美团代运营 发布时间:2019-09-25 联系:02864068162

  美团Q2财报显示,第二季度美团总收入227亿元,同比增长50.6%。总收入构成中,餐饮外卖一项收入为128.45亿元,同比增长44.2%,占整体收入的56.6%。餐饮外卖当季交易金为931亿元,增长36.5%。交易笔数21亿,同比增长34.6%。美团外卖行业占比,也增至65.1%(数据来源:Trustdata)。 这份财报数据,投资人看了会很开心,消费者看了没感觉,美团入驻商家看了不知道心情如何。因为美团再次交付了一份诡异的财报——美团的外卖收入增长率(+44.2%),高于外卖交易的增长率(+36.5%)。 简单的说,好比1个人出1元钱,10个人就是10元钱。但是现在美团,愣是在15个人里,挣到了20元钱。 2019,一直有着外卖“双寡头元年”之说。 一切始于2017年8月的那场收购,百度外卖归于饿了么旗下,正式宣告了外卖市场“三足鼎立”时代的结束。

  自此,百度外卖在双品牌战略下,成为饿了么进军高端市场的敲门砖。而在这桩收购案的背后,为饿了么提供资金和流量入口的阿里,被视为是外卖市场隐藏的新主角。

  关于阿里与饿了么,一系列的猜想最终在2018年4月得到了答案——饿了么以95亿美金的价格被阿里巴巴联合蚂蚁金服全资收购。同年10月,百度外卖正式更名为“饿了么星选”。

  根据Trustdata发布的《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》数据显示,2019年Q1美团外卖市场份额占比升至63.4%(Q2增至65.1%),饿了么+饿了么星选市场份额占比为33.8%,二者共同占据了外卖市场的97.2%。可以毫不夸张的说,外卖市场竞争,即阿里与美团之间的竞争。

  然而,这并非终局。围绕着饿了么并入阿里系之后的生态打法,与美团“food+platform”战略,过去一段时间的外卖市场在多重因素影响下,出现了一些新的变化。

  据前瞻产业研究院统计数据显示,2014-2017年我国外卖市场交易规模继续扩大,但增速已经放缓。2017年中国在线外卖市场交易规模达到2052.7亿元,同比增长23.5%。预计到2018年我国在线外卖市场交易规模增速将会进一步放缓,但交易规模将达到2430亿元。我国外卖市场交易规模已从爆发期过渡到稳定期。 对刚盈利的美团外卖和未盈利的饿了么来说,市场交易规模趋于平缓增长,意味着营收增长驶离快车道。

  而长久以来,外卖平台的业务结构导致,其收入来源绝对倚重佣金。美团财报数据显示,截至2019年Q1,美团外卖佣金收入占总收入比重达68.7%,而这个数字在去年同期高达81.7%。

  “双寡头”的游戏规则下,佣金上涨首当其冲。

  以美团外卖为例,2018年度财报数据显示,美团外卖收入达110.1亿元,同比增长66%,而外卖佣金收入从202.8亿元增加至375.2亿元,同比增长76.1%。

  美团外卖的佣金上涨早已不是新闻。据央视报道,美团外卖在广西南宁的商家合作佣金从15%调至18%,后又上调至22%。

  饿了么调整程度稍小一些。北京商报报道,今年4月,饿了么在厦门地区实行商户费率调整,蜂鸟快送、专送、混合送的佣金由原来的18%变更为21%,保底收费专送、混合送的费用为4元。自配送商户由原来费率的6%变更为8%。这些收费项目均出现2%-3%程度上的上涨。

  伴随佣金上涨的,还有“二选一”条款,以低费率作为优惠,吸引商家签订独家协议。

  面对这种“割韭菜”的业务模式,不少商家表示难以为继,而接受平台游戏规则的商家们,也少不了将这种成本转嫁到消费者身上

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